Toute stratégie patrimoniale s’inscrit dans un environnement économique et fiscal donné, et un contexte familial et professionnel propre à chaque personne physique concernée.

Son efficacité suppose donc, en amont, une vision globale de la situation patrimoniale de la personne physique par la réalisation d’un audit et, en aval, une capacité de gestion du caractère réversible ou non des préconisations mises en œuvre, compte tenu des évolutions susceptibles d’intervenir.

Qu’elle réponde à un objectif de gestion des actifs et des flux, de protection ou de transmission des actifs, toute stratégie patrimoniale nécessite à la fois de recourir à des outils techniques de nature contractuelle (aussi variés qu’un changement de régime matrimonial, la réalisation de donations, le démembrement de la propriété, la rédaction d’un testament, d’un mandat à effet posthume, ou encore d’un mandat de protection future…) ou structurelle (le choix de l’immatriculation d’une société civile ou commerciale, la constitution d’une fondation, la conclusion d’un contrat de fiducie ou d’un trust testamentaire…), et la réalisation de placements financiers dans un cadre juridique et fiscal adapté (notamment, à travers une société de droit français ou étranger, dans le cadre contractuel de l’assurance-vie de droit français ou luxembourgeois, ou encore en recourant à des enveloppes fiscales comme le plan d’épargne en actions…).

Cabinet incontournable en la matière, le Cabinet OPLEO Avocats intervient aux côtés de ses clients, résidents fiscaux français ou non, dans l’identification des objectifs et des contraintes, et met en place des outils personnalisés permettant d’appréhender de manière globale et transversale leur patrimoine personnel et professionnel.

Nous accompagnons les hommes et femmes clés de l’entreprise et les grandes fortunes dans leur stratégie patrimoniale, de la gestion de leurs actifs et de leurs revenus à la protection de ces actifs et leur transmission, tant en France que dans un contexte transfrontalier.

Bien entendu, nous assistons également nos clients dans le cadre de leurs obligations déclaratives (IRPP, ISF, taxe de 3%…) ou dans la gestion de leurs relations avec les administrations fiscale et sociale, en privilégiant avant tout le dialogue et l’échange, même en cas de contentieux.

Si nos clients sont parfaitement compétents dans leur environnement professionnel, ils s’avèrent souvent bien démunis sur le plan patrimonial. La création de valeur ne repose plus sur leur seul talent mais dépend de facteurs multiples et exogènes qui doivent être anticipés. Les prévenir des risques et leurs prescrire des opportunités nous oblige à inscrire notre approche globale et transversale dans une démarche dynamique, de confiance et de proximité, sur le long terme.

Cœur d’activité historique du Cabinet, cette activité repose sur une équipe experte en fiscalité personnelle, qui maîtrise parfaitement les enjeux juridiques et plus particulièrement civils des personnes physiques et dispose des qualités relationnelles et pédagogiques indispensables pour mener à bien sa mission.